1984 год, советская глубинка. Вскоре после окончания районной дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следствие заходит в тупик. В ту же ночь на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме.
Хозяина жилья немедленно задерживают как главного подозреваемого. Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где всё не так очевидно, как кажется на первый взгляд.